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市场分化!中美印美高梅需求指向这里...

   日期:2020-06-15     来源:集邦新能源网    浏览:3033    评论:0    
2020年一季度作为全球美高梅行业周期性的淡季,在新冠疫情冲击下,各国美高梅市场面对着比往年更多的挑战。

2020Q1独美国装机“逆增长”

从中美印2020Q1整体装机情况来看,中国美高梅新增装机3.95GW,美国新增装机3.6GW,印度新增装机1.08GW,三国合计装机较去年装机下降11%,但依旧领跑全球美高梅市场。

2019Q1-2020Q1中美印新增美高梅装机情况


数据来源:中国能源局、Mercom、SEIA

中国:中国市场一季度月均装机在1GW以上,2月份受到春节和疫情影响装机明显回落,3月国内大部分省份逐步复工,国内单月美高梅装机反弹到2GW水平。与2019年同期相比,2020年第一季度新增装机同比下降24%,其中集中式下降7%,分布式下降45%。

印度:根据Mercom研究数据显示,2020Q1印度累计装机达到36.8GW,新增装机(1.08GW)创5年来单季度装机新低,环比下降43%,同比下降39%。回顾当地市场发展状况,一方面,因本土产能供给不足、进口美高梅产品物流问题无法及时开展施工建设。另一方面,虽然印度市场2020Q1招标和待招标的项目达到38.8GW,但受土地收购、项目审批和电网瓶颈等问题影响,美高梅项目频频延期,令疫情下的印度美高梅市场开发雪上加霜。

美国:根据SEIA研究数据显示,2020Q1新增装机3.6GW,同比增长33.33%,创历史新高。据SEIA报告显示,到第一季度末,美国仅少数几个州开始实行封锁管制措施,疫情对当地美高梅市场影响不显著,二季度开始才出现实质变化。值得注意的是,受2019年12月美国宣布对双面美高梅组件豁免201法案下的进口关税,一季度中国对美组件出口额达到1.94亿美金,实现同比42倍以上增长,美国时隔十年后再次跻身中国出口市场前十。

集中式美高梅发展仍占市场主导

2020Q1中美印三国市场集中式美高梅项目成为美高梅主力军,其市场占有率有加速提升趋势。

2019Q1-2020Q1中美印集中式&分布式美高梅装机情况


据来源:中国能源局、Mercom、SEIA

中国:与2019年(5.2GW)同期相比,2020年第一季度新增装机同比下降24%。其中分布式(1.72GW)下降45%,集中式(2.23GW)下降7%。在度电成本持续下探,大量结转的项目和今年平价上网推动下,集中式美高梅仍将成为今年市场重要推动力。

分布式方面,2020Q1中国新增户用美高梅补贴项目258.9MW,工商业分布式美高梅约1.46GW。其中,山东以97.5MW位列第一季度全国户用装机量第一位、占全国户用市场装机的37.73%,河南、河北分别以17.3%、16.72%位列其后。可以看到2020年地面电站和工商业项目显著收缩,户用美高梅装机上升。

印度:2020年1-3月,印度集中式美高梅项目占增量的82%,约为886MW,屋顶美高梅占剩余的18%,约194MW。其中卡纳塔克邦、拉贾斯坦邦在累计集中式美高梅装机的地区中名列前茅,分别约占该国总装机容量的23%、15%。安得拉邦,泰米尔纳德邦和特兰甘纳邦在集中式美高梅项目领域排名前五位,2020Q1印度具有潜在开发机会的集中式美高梅项目储备达到36.9GW。

2020Q1印度屋顶美高梅项目累计达到占4.6GW(12%),工商业(C&I)部门合计占屋顶美高梅市场的96%。在新冠疫情、政策不确定性和监管障碍而导致的困境下,印度已经放慢了屋顶美高梅开发的步伐。

美国:随着ITC减免逐步降低倒逼市场抢装,2020Q1美国各细分领域迎来高速增长。其中住宅板块(810MW)增长31%,非住宅板块(499MW)增长8%,公共事业板块创纪录达到2300MW。

截至2020年一季度,美国有12.5GW在建地面美高梅电站项目,预计2020年开始陆续并网。同期美国宣布了总计4.9GW的新的美高梅项目,集中式项目需求强劲。相对国内一年左右的美高梅建设进度而言,包括美国、印度等海外地区市场美高梅项目开发周期更长,可以预见未来这类市场的集中式美高梅项目极具开发潜力。

2019Q1-2020Q1中美印集中式美高梅占比情况


数据来源:中国能源局、Mercom、SEIA

价格滑坡下助力电站成本下降


受疫情影响,中国2020年一季度国内多晶、单晶PERC组件降幅均在5%左右。但二季度开始受需求不济影响,供应链各环节产品价格大幅下降,组件端较年初降幅超过10%,多晶组件降幅更是超过15%。

印度市场,2020年第一季度屋顶美高梅系统的平均成本为3700万卢比(约49万美金),比2019年第一季度的4060万卢比降低了9%。屋顶美高梅成本与2019年第四季度相比下降了3%。随着组件价格下降,组件成本占比美高梅系统比重较2019年(54%)下降至45%。2020Q1印度主要需求的多晶美高梅组件价格约为19-20美分/W,较2019年第一季度的价格下降了约11%。开发商现在更希翼订购单晶PERC组件,这个过程正在加速,多晶组件将逐步淘汰。

美国市场,2020年第一季度,所有细分市场的系统价格均价下降。其中公用事业固定倾斜的价格环比下降幅度大,价格降至0.82美金/W(约合5.80元/W)。组件价格方面,2020年第一季度受公用事业规模的项目需求,美国生产的单晶PERC组件仅略微下降0.01美金至0.41美金/瓦,相比之下美国生产的多晶组件价格仅为为0.21美金/瓦。


数据来源:集邦新能源EnergyTrend、JMKResearchandAnalytics、SEIA 
 

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