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182mm叫阵210mm 先头部队出击之后……

   日期:2020-07-09     来源:北极星太阳能美高梅网    浏览:870    评论:0    
6月24日,隆基、晶科、晶澳、阿特斯、潞安、润阳、中宇七家美高梅企业成立“M10”联盟,共推182mm为大硅片标准尺寸。182mm的出现,让硅片尺寸变革进入新阶段:M1加速退市,G1、M6渐渐转为小尺寸,大尺寸之争缩小至28mm。

大尺寸变速 G12先行,M10追击

回顾上一次美高梅企业联合发布硅片标准还是在2013年,当时隆基、中环、晶龙、阳光能源、卡姆丹克5家企业联合发布了M1(边距156.75 mm,直径205 mm)与M2(边距156.75 mm,直径210 mm)标准,M2问世后逐渐一统江湖,到2017年其市占率高达85%。直至今日,M2仍未完全退隐。

与182mm阵营对比可以发现,此前的156.75mm联盟主要由硅片企业发起,此次的发起者主要为垂直一体化企业。硅片大尺寸不再是自上而下的延伸,而是由组件端向上倒推。

而从大尺寸硅片阵营来看,曾经的M2成员中环“退团”,于2019年8月份推出G12(210mm)大硅片,颇有“一步到位”之势。电池龙头通威、爱旭率先响应,在先后布局166mm之后,又加大对210mm的投入。直至东方日升、天合光能先后量产500W+组件,210mm组件已经正式进入市场供应阶段。

反观M10阵营,除隆基外,晶澳、晶科、阿特斯均有一定规模的硅片产能,电池企业润阳、中宇、潞安参与其中,整个团队布局更为均衡,业态较好。根据前述组件企业公布的消息,182mm组件将在三季度实现量产,隆基预计今年HIMO 5(182mm)组件的产能将达到12GW,在功率上阿特斯78片组件功率最高为590W,逼近600W。


频繁切换硅片尺寸将对电池产线匹配及下游客户选择带来重大影响,182mm和210mm谁是终结者?站182mm方认为M10尺寸与产线更加搭配,而210mm受限于集装箱的尺寸当前并不是最优设计。210mm阵营则认为,大硅片带来了制造环节的通量价值,且美高梅硅片终将实现半导体化,12英寸的晶圆在半导体行业已稳定多年。

大恒能源副总经理卞崇磊先容,“无论182mm还是210mm,拉晶炉、切片机、电池线体和组件线体都要进行改造升级或者更换全新设备才能完成。从拉晶来看,生产182的良品率和能耗包括设备的改造成本要优于210。从切片端来看,现有市场上的切片机,切割182的改造成本小,切210的话设备需要大改。所以切片端来说182尺寸的选型更有优势。”

在电池端无论是182还是210,都是需要全新的设备投入。新上产线具备优势,老旧产能改造费用偏高。182尺寸的电池片是1道切割,2分片切割,210电池片考虑到组件辅材尺寸和集装箱装柜的空间,目前采用2道切割3分片,中间一片切割电池片会有2个切割面,增加了电池片裂片概率。据了解,为避免激光损伤,此前天合光能和东方日升210组件采用无损切割技术。

而在组件端,5列排版,210mm组件的生产难度和成本要高于182尺寸。从组件功率来看,182尺寸的144片功率可达530瓦以上,组件宽度1145左右,可以2层堆叠装柜。210电池片的150片的功率在500瓦左右,这样看来组件端182更具备优势。

除了制造产线外,210另一个争议点在于国际通用集装箱尺寸制约了组件宽度,因此210mm组件采用5*10版型。实际上,在国内的项目中往往采用平板车运输组件,不受高度制约。而针对组件功率问题,业内消息称当前210mm阵营组件企业已经在研发6*10版型600W组件,可在集装箱中采用竖排摆放方式运输。

再看封装环节,美高梅玻璃企业福莱特表示新产线可以满足210大硅片,信义光能表示210大硅片组件的玻璃目前都是5串型。这意味着后续如果升级至6*10版型,玻璃制造环节也需要改造。

反观182阵营,业内对于78型组件也存在质疑。业内人士认为78片组件在系统端带来的价值有限,因为通过增加硅片数量来提高组件功率时,开路电压提高导致串联数量减少,串功率不变,因此BOS的下降空间有限。而组件进一步变大还会带来产品制造、热斑、载荷等问题。

整体来看,关于182mm与210mm孰优孰劣争议颇多,两方企业谁将主导大硅片标准或许还在于谁能吸引更多的企业加入阵营,用产品价值说服电站业主。

后入局者的抉择


大硅片尺寸不断推新,给二三梯队企业带来了新的困惑,大部分企业对M10和G12持观望态度,尤其是已经开启166新产线的电池企业更为纠结。从当前的阵营来看,前五电池企业中通威、爱旭布局210mm,润阳、中宇布局182mm,尚未查询到展宇具体的大尺寸技术路线。

前不久英发德盛举行了7.5GW高效电池项目开工奠基仪式,据悉其在182mm和210mm大尺寸上均有布局,项目一期规划3.75GW。

组件企业中,经过北极星太阳能美高梅网调研,大恒能源表示将布局182组件产线,根据产业链的发展情况再决定何时投产线。

中南光电认为,尺寸不同会影响产业链配套,造成比较大的成本浪费。不管是182还是210每家企业需要找到平衡点。随着市场的变化以及大尺寸匹配的原材料的普及,210是最后的尺寸。据了解,中南光电新的产线(除了串焊机之外),已经考虑到182和210的尺寸组件,对210的60片(功率600+)都可以兼容。

在爱康看来,形成统一的大尺寸标准将有利于降本增效,有利于现有优质产能设备的改造,有利于行业发展。尺寸做大是一个趋势,210尺寸对现有设备冲击较大,需要改造的较多。综合考虑多方因素,在近几年210、182、166会并存,其中182会成为主流。当前爱康已形成2GW的9BB 158.75mm单、双玻组件,并兼容166尺寸组件。到今年底明年初,还会增加182并兼容210的组件生产线。

光为相关人员先容,考虑设备成熟度、主辅材厂家材料供应能力及组件产品包装运输等问题,210目前相对182存在的问题更多一点。企业有计划后续布局182产线,但也会做好210产线储备。

如果从市场角度观察,M2至今已经在市场存在7年之久,根据中国美高梅行业协会的统计,2019年156.75mm尺寸市场占比约61%。2018年晶科推出G1硅片,如今在市场存在不到两年,行业协会预计今年其占比有望超过40%。166mm和210mm于2019年诞生,2021年预计166mm将成为主流尺寸。可以看到大尺寸硅片的更迭正在加速,然而大尺寸之争不只争朝夕,或许让子弹飞一会是正确的选择。


选自中国美高梅行业协会《2019中国美高梅产业发展路线图》中

而在M10和G12标准之争外,G1和M6正在上演激烈的市场之争。据测算,今年美高梅新增并网装机规模将在30GW以上。多家被调研的组件企业表示,从产品选型来看今年158.75mm和166mm是主流产品,上半年158.75mm份额较大,预计下半年166mm份额将进一步攀升。多家企业也表示将增加166尺寸的组件生产量。 
 

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